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装机超预期叠加政策利好光伏板块行情能否持续

文章来源: 发布时间:2019-4-25

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装机超预期叠加政策利好 光伏板块行情能否持续?

2017-09-13 17:16:53

来源:上海证券报

 

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过去几天,沉寂超一年之久的光伏板块突然整体启动,相关个股短线急涨,板块指数也连连走强。

【中国建材网】过去几天,沉寂超一年之久的光伏板块突然整体启动,相关个股短线急涨,板块指数也连连走强。对此,业内人士向本报记者表示,今年“6·30”后超预期的行业表现叠加多项政策利好,以及相对较低的板块估值,是引发此轮光伏股异动的几大动因,但未来行情能否持续仍待观察。

“较近这段时长春市什么医院治癫痫病好间,硅片、电池片、组件的利润率都上升得很厉害。由抢装引发的这轮供需紧张从‘6·30’开始就没断过,加上领跑者计划的并网时点推迟到了‘9·30’,这也带来一部分抢装需求,使得光伏企业、尤其中游企业的整体利润至今仍维持在一个不错的水平。”全民光伏首席运营官刘杨昨天对上证报记者说。

数据显示,目前市场上光伏组件价格持续坚挺,多晶组件报2.8——2.9元/瓦、单晶组件报3——3.2元/瓦。一线组件企业订单量饱满,产品供不应求。有人甚至认为即使到年底组件价格仍会保持在这一水平。部分组件销售则已对外放风,月内还将提高报价。

值得注意的是,近期有关方面针对光伏行业的政策也出现积极变化。据国土资源部网站消息,9月5日下午,国土资源部部长姜大明主持召开第19次部长办公会议,审议并原则通过包括《关于促进光伏发电产业健康发展用地的意见(送审稿)》在内的多项文件。据悉,这份送审稿对光伏用地的有关规定做了修改,可在一定条件下得到“松绑”。

此外,国家能源局综合司近期下发了关于征求对《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》意见的函,明确了可再生能源企业的税费减免政策。具体条件之一是光伏发电产品增值税即征即退50%的政策,从2018年底延长到2020年底。

“在规模效应和技术进步的双重推动下,光伏产业链达到平价上网指日可待,行业利润重心从组件和电站向上中游的多晶硅料、单晶硅片等环节转移。”一位行业研究员如是说。

对此,刘杨认为,平价上网到2019年肯定会实现,光伏电站收益也会越来越确定,行业的核心竞争力届时会进一步上升。同时,光伏制造企业、尤其上游的毛利率未来会回归理性,但中游会如何还不好说。不管怎样,光伏企业今年三季度前的收入肯定会比较好。

“短期看,行业并没有事件性的基本面突变,但从中长期看,国家对环保的重视度越来越高,而新能源是改善环境的治本之策。随着今年中央环保巡视力度加大,市场对相关行业的关注度上升,这可能是资本市场开始关注光伏板块的一个原因。”光伏亿家副总裁马弋葳昨天在接受上证报记者采访时说。

他表示,目前光伏行业的确有一些利好因素,首先是2017年新增装机量超预期:从年初普遍预期的25-30吉瓦上升到目前的45-50吉瓦左右。这其中,上半年的抢装和下半年的领跑者、扶贫,及市场预期中的年底自伊春市专业癫痫病治疗医院发自用分布式光伏抢装,贡献了主要力量。而上半年光伏新增装机更超过火电,首次成为我国电力新增装机中的靠前大电源。

此前中电联发布的7月份光伏并网数据显示,7月单月并网量高达10.5吉瓦,再次大超市场预期。

“另一方面,分布式光伏用户侧的平价上网已在2016年实现,2018年即将实现‘分布式光伏+储能电力’的平价上网。由此,光伏自2004年以来的靠前个‘补贴大周期’将告终,下一步‘平价上网大周期’已开始。”马弋葳表示,此轮光伏板块出现普涨显示有增量资金进入,而从行业研究员的一致预期看,行业估值水平也较低。

不过,对未来走势,他表示了谨慎乐观。

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