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2008下半年国内外铁矿石供需市场分析

文章来源: 发布时间:2019-6-11

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2008下半年国内外铁矿石供需市场分析

2008-08-26 15:40:00

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近年来,随着中国钢铁工业的迅猛发展,全球铁矿石需求激增,美元大幅贬值,商品市场全线飙升,铁矿石价格一涨再涨。 据澳大利亚投行Macquarie数据,2006年全球海运铁矿石需求为7.14亿吨,同比增长7.5%,2007年

近年来,随着中国钢铁工业的迅猛发展,全球铁矿石需求激增,美元大幅贬值,商品市场全线飙升,铁矿石价格一涨再涨。 

    据澳大利亚投行Macquarie数据,2006年全球海运铁矿石需求为7.14亿吨,同比增长7.5%,2007年为7.88亿吨,同比增长10.4%,2008年预计为8.42亿吨,同比增长6.9%。2006年全球海运铁矿石供应为7.19亿吨,过剩500万吨,2007年为7.71亿吨,缺口1600万吨,同比增长7.5%。2008年预计全球海运铁矿石供应为8.58亿吨,缺口1600万吨。从上述数据中看出,近年来全球铁矿石供需缺口或过剩并非巨大,但价格却成倍增长,其中与市场的垄断程度有着密切的关系。 

    国际铁矿石市场多年来一直处于高度垄断中,三大矿业巨头控制着全球海运铁矿石70%左右的供应量。据澳大利亚投行Macquarie数据,三巨头—巴西淡水河谷—CVRD公司、澳大利亚RioTinto公司和BHPBilliton公司2003年占全球海运铁矿石供应量的71%,2004年占72%,2005年为71%,2006年为72%,2007年为69%,2008年预计为70%。从全球铁矿主要出口国看,巴西和澳大利亚占据垄断地位。 

    除高度垄断因素外,中国需求高速增长也是推动价格上扬的重要因素之一。2005年中国进口铁矿石2.752亿吨,2006年进口3.263亿吨,2007年进口3.83亿吨,预计2008年进口将达到4.49亿吨。2008年上半年中国铁矿石供应超过需求3300万吨。今年1月至6月中国铁矿石开采行业投资增长高达55%,在全国所有行业中排名高居第四,5月国产铁矿石原矿产量首次突破7000万吨,6月又突破8000万吨,达到8156万吨,连续3个月创造单月产量历史新高。上半年原矿产量合计39255万吨,同比增长22%。若算上小矿山,国产原矿换算成成品矿约20000万吨左右。 

    今年6月份进口3779万吨,较5月份下降112万吨,环比减少2.88%。比去年同期增长40.5%。日均进口量仍是历史较高的125.9万吨。上半年累计进口铁23004万吨,同比增长22.5%;累计进口金额达到305亿美元,同比增长117.3%。 

    今年上半年我国生铁产量合计24771万吨,同比增长9.5%,需求铁矿石为39脑外伤癫痫的发作症状有哪些633万吨。值得关注的是,4、5、6三个月生铁产量同比增长分别为9%、8.7%和6.8%,生铁产量增速继续呈现放缓势头。 

    以原矿品位30%计算,上半年中国原矿产量39255万吨,可生产成品矿18057万吨;未统计的国内小矿山产量以2007年1亿吨/年的生产能力计算,2008上半年至少生产原矿5000万吨,以小矿山原矿品位23%至25%计算,生产成品矿1900万吨,两者合计提供国产成品矿2亿吨左右。加上进口铁矿石23023万吨,合计供应量为43000万吨左右;生铁产量24771万吨需求铁矿石为39633万吨,因此1月至6月中国铁矿石供应超过需求3300万吨以上。 

    下半年供应紧张局面不再,价格面临下行压力。 

    2月份,淡水河谷与欧洲及亚洲钢厂达成价格协议,卡拉加斯粉矿涨71%,伊塔比拉粉矿涨65%。而两拓认为这一价格对其不够有利,之后经过长达四个月的单独谈判后,于6月23日和宝钢达成价格协议,力拓的PB粉矿、杨迪粉矿和PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%。新的2008矿石年度的力拓PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿的基准价格分别为1.4466美元/干吨度、1.4466美元/干吨度和2.0169美元/干吨度,大大高于淡水河谷与亚洲钢厂达成的价格涨幅。 

    铁矿石协议价格从2003年起步入上升通道,到2008年总升幅达到4倍,每年上升幅度高低间错,高则90%、低则8%。 

    长期协议矿优势将明显减弱。除长期协议价大幅上涨外,海运费大幅上涨也增加了澳矿、巴西矿的到岸价格。今年上半年巴西到中国运费较高上涨到108.7美元/吨,澳大利亚到中国运费较高上涨到50.8美元/吨,从6月中旬开始海运价格有所回落,目前巴西和澳大利亚运费分别在86.6美元/吨和34.2美元/吨;上半年巴西和澳大利亚到中国的平均海运费分别为77.6和31.3美元/吨,其中6月智能手机对癫痫有没有影响份巴西和澳大利亚到中国的平均海运费分别为98和42.4美元/吨。 

    预计下半年国内铁矿石产量将在上半年的基础上继续增长,全年产量可能将突破8亿吨。金融、能源、粮食等方面的危机给下半年经济带来的负面影响,加上焦煤供应紧张限制钢铁产量增长、进口矿港存量持续上升等因素,需求难以有大的上涨空间。据计算,2008上半年中国生铁产量同比增加2159万吨,需求铁矿石3454万吨,如果下半年生铁产量增长仍然保持这一水平,仅上半年过剩的6000多万吨库存铁矿石就可满足下半年需求增量。 

    同时,铁矿石上涨周期接近尾声。2000年至今,国际铁矿石价格已累计上涨了5宜昌市癫痫医院治癫痫怎么样倍,市场的上档压力不断增加。加之长协矿和贸易矿价差逐步缩小、海运费将冲高回落等因素,导致矿石价格面临下行压力。 

    进入下半年来,国内钢材出现滞销,价格持续走低,钢企对国内矿的价格政策也出现波动,全国大部分钢厂都开始酝酿降低内矿的采购价格,从7月下旬开始,北方钢企已开始下调采购价格,8月将会有更多的企业对矿石库存进行控制,压低国内矿的采购价格。从而将带动铁矿石市场的价格逐步回落。

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